Блог им. boomin |Коротко о главном на 25.06.2021

    • 25 июня 2021, 07:22
    • |
    • boomin
  • Еще

Начало размещения «зелёных» и дефолт:

  • «Атомэнергопром» сегодня начинает размещение дебютного выпуска зелёных облигаций объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 7,5% годовых. «Эксперт РА» заявляет, что фактор «зелёности» позволил компании сэкономить 30 п.п. на ставке купона.

  • «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 37-й купонный период и погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Общая сумма неисполненных обязательств — 20 млн 262 тыс. 576 рублей.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Коротко о главном на 25.06.2021

Блог им. boomin |Коротко о главном на 24.06.2021

    • 24 июня 2021, 07:42
    • |
    • boomin
  • Еще

Начало размещений, ставки купона и итоги оферты:

  • «Татнефтехим» сегодня начинает размещение трехлетнегшо выпуска облигаций серии 02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона — 11% годовых, установлена на все три года обращения бумаг. Выплата купона каждые два месяца. Предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес капитал».

  • «Бэлти-Гранд» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор ПИР.

  • «Атомэнергопром» установил ставку купона дебютного выпуска «зеленых» облигаций в размере 7,5% годовых. Объем выпуска — 10 млрд рублей, срок обращения — пять лет. Начало размещения запланировано на 25 июня.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 23.06.2021

    • 23 июня 2021, 10:34
    • |
    • boomin
  • Еще

Купоны, коммерческие облигации, дивиденды и дефолты:

  • «Брайт финанс» установил ставку 10-го купона по биржевым облигациям в размере 10,5% годовых.

  • «Атомэнергопром» установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска зеленых облигаций на уровне 7,5% годовых. Техническое размещение запланировано на 25 июня.

  • НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций красноярской золотодобывающей компании «Карат». Параметры выпуска не раскрываются.

  • «Дядя Денер» допустил дефолт по выплате 15-го купона по облигациям серии БО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 554 800 рублей.

  • «Дэни колл» допустил дефолт по погашению номинальной стоимости и выплате 12-го купонного дохода облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по погашению номинальной стоимости составил 100 млн рублей, по выплате купонного дохода — 1 млн 233 тыс. рублей.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 22.06.2021

    • 22 июня 2021, 08:29
    • |
    • boomin
  • Еще

Второй и третий уровень, зеленые бонды:

  • Облигации серии 01 МФК «МигКредит» включены в третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР. Параметры выпуска не раскрываются.

  • «Атомэнергопром» зарегистрировал дебютный выпуск зеленых облигаций. Бумаги включены во второй уровень листинга Московской биржи. Объем выпуска 10 млрд рублей, техническое размещение запланировано на 25 июня.

  • МФК «Займер» зарегистрировала второй выпуск облигаций. Объем выпуска 500 млн рублей, ориентир ставки 12,5-12,75%. Организатор — «Иволга Капитал».


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 21.06.2021

    • 21 июня 2021, 07:23
    • |
    • boomin
  • Еще

Регистрация новых выпусков и программ, книга заявок:

  • «Татнефтехим» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 02 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень листинга. Другие параметры не раскрываются.

  • «Джи-групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р: объем программы 50 млрд рублей, максимальный срок обращения облигаций — 10 лет. Программа бессрочная.

  • Лизинговая компания «Дельта» с 18 июня по 1 июля принимает заявки инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01. Параметры выпуска не раскрываются. Организатор — «Атон».

  • «РОБОКЭШ ФИНАНС» зарегистрировал выпуск облигаций 1-й серии сроком обращения 3 года. По выпуску будет предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 18.06.2021

    • 18 июня 2021, 08:20
    • |
    • boomin
  • Еще

Погашение выпуска «Ломбард «Мастера», ставка и кредитный рейтинг:

  • «Трейд менеджмент» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

  • «Ломбард «Мастер» погасил выпуск коммерческих облигаций серии КО-П10 объемом 50 млн рублей. Основание для погашения: наступление срока исполнения обязательств. Также эмитент сообщил о продлении на 6 месяцев (до 13 октября 2021 года) срока принудительной ликвидации. Ликвидатор продолжает плановые мероприятия в рамках процедуры ликвидации и сообщает о начале расчетов с владельцами облигаций.

  • «реСтор» завершил размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 8,1% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг выпуску серии 001Р-01 компании «реСтор» на уровне ruА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 17.06.2021

    • 17 июня 2021, 09:09
    • |
    • boomin
  • Еще

Начало размещений и обновление ставок:

  • Сегодня «реСтор» начинает размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,1% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

  • «Ламбумиз» установил ставку 25-60-го купонов выпуска пятилетних облигаций серии БО-П01 объемом 120 млн рублей на уровне 9,5% годовых.

  • ТФМ (TFM) установил ставку 7-го купона десятилетних облигаций серии БО-001-01 объемом 20 млн рублей на уровне 9% годовых.

  • Рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу «Сэтл Групп» со «Стабильного» на «Позитивный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне «B+».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 16.06.2021

    • 16 июня 2021, 09:00
    • |
    • boomin
  • Еще

Планы IPO и оферта:

  • «Биннофарм Групп» может привлечь внешнее финансирование, в том числе через IPO и выпуск облигаций. Финансирование необходимо для дальнейшего наращивания бизнеса «Биннофарм Групп», в том числе через сделки M&A. Холдинг «Биннофарм Групп» образован в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система».

  • «Форвард» сообщил об оферте по выпуску двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 200 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 100 000 рублей. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости. Дата приобретения ценных бумаг — 2 июля 2021 года.

  • «АТОМЭНЕРГОПРОМ» в рамках планируемого размещения зеленых облигаций на Московской бирже проведет вебинар в среду 16 июня 2021 года, в 14:00 (GMT+3). Необходима предварительная регистрация.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 15.06.2021

    • 15 июня 2021, 13:14
    • |
    • boomin
  • Еще

Новые выпуски и завершение размещений:

  • «реСтор» зарегистрировал выпуск трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Ставка купона установлена на уровне 8,1% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации 1 тыс. рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении — 1,4 млн рублей. Дата начала размещения —17 июня. Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению — Альфа-Банк. ПВО — Legal Capital Investor Services.

  • ЦФП («Viva Деньги») принял решение разместить трехлетние облигации серии 02 объемом 1 млрд рублей. Номинальной стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Купоны ежемесячные. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 11.06.2021

    • 11 июня 2021, 08:56
    • |
    • boomin
  • Еще

Новые выпуски и программа на рынке ВДО:

  • «Круиз» («Грузовичкоф») планирует новый выпуск четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 50 млн руб. Купоны ежемесячные. Поручитель — ООО «Автофлот-Столица». По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения. Организатор — «Юнисервис Капитал».

  • Лизинговая компания «Дельта» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00556-R-001P-02E.

  • «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) принял решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства.

  • «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности группы компаний «ОР» на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный. Ранее у компании действовал развивающийся прогноз.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн